Färdigt material ni kan använda direkt

För era konsulter och säljare som vill starta ett samtal utan att sälja.

De flesta bolag vi träffar har bra rapportering.
Ändå görs budget och prognos fortfarande i Excel.

Rapporterna visar vad som hänt. Men när någon frågar
"vad betyder det för resten av året?" börjar filerna cirkulera igen.

Det är inte ett rapporteringsproblem. Det är ett planeringsproblem.

Hur ser det ut hos er – hur lång tid tar en omprognos idag?

När kunden redan investerat i Power BI eller Fabric.

Ni har byggt Power BI. Data finns, modellen fungerar, rapporterna används.

Nästa fråga brukar komma från ekonomi:
"Kan vi lägga in vår budget och våra prognoser här också?"

Det går. Planering i Power BI innebär att siffrorna man skriver in
och siffrorna man följer upp lever i samma modell –
istället för i en Excelfil vid sidan av.

Vad hindrar er från att planera där ni redan analyserar?

Skicka till ekonomichefer och controllers i er egen bas.

Ämne: Hur lång tid tar er omprognos idag?

Hej [Namn],

Vi ser ett mönster hos många av våra kunder: rapporteringen fungerar,
men budget, prognos och planering görs fortfarande i Excel.
Resultatet blir långa cykler, versionsstrul och siffror som redan är gamla
när de presenteras.

Vi har börjat arbeta med planering direkt i Power BI-miljön, så att plan
och utfall lever i samma modell. Det tar bort en stor del av det manuella
arbetet i en prognosrunda.

Är det intressant att ta 30 minuter och titta på hur er process ser ut idag?
Inget säljmöte – vi går igenom nuläget och vad som faktiskt går att förenkla.

Vänliga hälsningar
[Ditt namn], [Företag]

Använd när ni kör ett webinar tillsammans med oss.

Ämne: Webinar – från rapportering till aktiv planering

Hej [Namn],

Den [datum] kör vi tillsammans med Powerbrdg ett webinar om hur man går
från att rapportera utfall till att aktivt planera framåt – i Power BI.

Vi tar upp:
• Varför budget och prognos fastnar i Excel även med bra BI på plats
• Hur en rullande prognos kan se ut i praktiken
• Vad som krävs tekniskt och organisatoriskt för att komma igång

Det är 45 minuter, kostnadsfritt, och riktar sig till ekonomichefer,
controllers och BI-ansvariga.

Anmälan: [länk]

Vänliga hälsningar
[Ditt namn], [Företag]

För account-baserad bearbetning – anpassa alltid första meningen.

Hej [Namn],

Vi har arbetat med [er lösning / er miljö] hos er en tid, och en fråga
som ofta dyker upp när rapporteringen väl sitter är planeringen:
budget och prognos som fortfarande görs vid sidan av i Excel.

Vi har numera ett sätt att lägga planeringen i samma Power BI-modell
som uppföljningen. Skulle det vara värt en kort genomgång med er controller
för att se om det är relevant hos er?

[Ditt namn]

Använd i ett vanligt kundsamtal – inga produktfrågor.

1. Hur görs budget och prognos idag – i vilket verktyg?
2. Hur många personer är involverade i en prognosrunda?
3. Hur lång tid tar en omprognos från start till färdig siffra?
4. Hur ofta prognostiserar ni – en gång om året, kvartalsvis, rullande?
5. Ligger plan och utfall i samma modell, eller jämförs de manuellt?
6. Vad händer när en förutsättning ändras mitt i året?
7. Vem äger frågan – ekonomichef, controller eller IT?