Budgetprocessen tar för lång tid
FPAA.SE:s guide · Granskad
Månader av insamling, avstämning och omtag - och siffrorna är inaktuella när budgeten är klar.
När budgeten tar tre till fyra månader är problemet sällan att ekonomiavdelningen jobbar för långsamt. Det handlar oftast om hur underlaget samlas in, hur många manuella steg som krävs och hur många gånger allt måste räknas om.
Vanliga symptom
- Budgetarbetet startar tidigt på hösten och blir inte klart förrän efter årsskiftet.
- Ekonomiavdelningen lägger merparten av tiden på att samla in och stämma av filer.
- Varje ny version kräver manuell konsolidering av flera underlag.
- Verksamheten lämnar underlag sent och i olika format.
- En enda ändring i en förutsättning tvingar fram omräkning av hela budgeten.
Affärskonsekvenser
- Budgeten är redan inaktuell den dag den beslutas.
- Controllers hinner inte analysera - bara administrera.
- Ledningen fattar beslut på gamla antaganden.
- Låg vilja att göra om prognosen när verkligheten ändras.
- Hög nyckelpersonsrisk när processen bor i enskilda personers filer.
Hur andra företag brukar lösa problemet
Mönster vi ser hos finansteam som kommit förbi den här utmaningen - oavsett vilket verktyg de landat i.
Färre men bättre drivare
Planera på ett fåtal affärsdrivare i stället för hundratals rader. Det kortar insamlingen dramatiskt utan att träffsäkerheten faller.
En gemensam datakälla
Utfall hämtas automatiskt från affärssystem (ERP) och datalager i stället för att klistras in manuellt inför varje version.
Planering där siffrorna redan visas
När verksamheten kan skriva in sina siffror direkt i rapportmiljön försvinner filrundan helt.
Rullande prognos i stället för omtag
En lättare månads- eller kvartalsprocess ersätter det stora årliga projektet.
Så brukar företag lösa detta
De flesta förbättringsprojekt innehåller både processarbete och verktygsstöd. Här är vad ett typiskt upplägg omfattar - och var partners oftast bidrar.
Vanliga typer av projekt
Processförbättring
Kartlägg budget- och prognosprocessen, tydliggör ansvar och beslutspunkter.
Budget- och forecastmodellering
Bygg en sammanhängande modell för budget, prognos och rullande forecast.
Scenarioanalys
Låt flera scenarier och what-if-analyser utgå från samma datamodell.
Vanliga partnerinsatser
Power BI Planning
Gör Power BI skrivbart för planering och prognos direkt i rapporteringen.
Implementering
Rulla ut lösningen i pilot och produktion med utbildning och ändringsledning.
Förvaltning
Ta hand om drift, uppdateringar och löpande förbättringar efter införandet.
Rekommenderat nästa steg
Ca 5 minuter. Ni får en bild av var processen tappar tid och vad som är värt att förbättra först.
Testa er FP&A-processVill ni hellre prata direkt? Boka en FP&A Discovery Session
Källor och metod
Redaktionell bedömning: fpaa.se
Problembeskrivning, orsaker och lösningsvägar är fpaa.se-redaktionens sammanställning utifrån vanliga situationer i planeringsprojekt. Inga kundresultat eller siffror från namngivna bolag används. Aimplan beskrivs som ett av flera möjliga arbetssätt.
Uppgifter om Aimplan bygger på produktinformation från Aimplan. Förklaringar, exempel och bedömningar är framtagna av fpaa.se. Senast uppdaterad .