Vi får beslutsunderlag för sent
FPAA.SE:s guide · Granskad
Månadsrapporten kommer när månaden redan är förlorad - och åtgärderna blir reaktiva.
När underlaget landar i mitten av nästa månad går det inte längre att påverka utfallet. Långa stängningsrutiner och manuell rapportsammanställning är oftast orsaken, inte bristande analysförmåga.
Vanliga symptom
- Månadsrapporten är klar först två till tre veckor in i nästa månad.
- Mycket tid går åt till att sammanställa i stället för att analysera.
- Avvikelser upptäcks långt efter att de uppstått.
- Ledningen efterfrågar siffror som ekonomi ännu inte har.
- Olika delar av organisationen använder olika versioner av samma rapport.
Affärskonsekvenser
- Åtgärder sätts in när effekten redan uppstått.
- Kortsiktiga beslut på ofullständigt underlag.
- Låg tillit till rapporteringen i verksamheten.
- Analysresurser bundna i manuellt arbete.
- Sämre möjlighet att styra mot mål under året.
Hur andra företag brukar lösa problemet
Mönster vi ser hos finansteam som kommit förbi den här utmaningen - oavsett vilket verktyg de landat i.
Automatiserad datainsamling
Utfall flödar automatiskt från källsystem till rapportmodellen.
Preliminära siffror tidigt
Ett snabbt estimat dag 2-3 är ofta mer värt än en exakt siffra dag 15.
Avvikelsestyrd uppföljning
Fokusera rapporteringen på det som avviker mot plan i stället för att gå igenom allt.
Samma källa för alla
En gemensam modell tar bort tiden som går åt till att förklara varför rapporterna skiljer sig.
Så brukar företag lösa detta
De flesta förbättringsprojekt innehåller både processarbete och verktygsstöd. Här är vad ett typiskt upplägg omfattar - och var partners oftast bidrar.
Vanliga typer av projekt
Processförbättring
Kartlägg budget- och prognosprocessen, tydliggör ansvar och beslutspunkter.
Budget- och forecastmodellering
Bygg en sammanhängande modell för budget, prognos och rullande forecast.
Scenarioanalys
Låt flera scenarier och what-if-analyser utgå från samma datamodell.
Vanliga partnerinsatser
Power BI Planning
Gör Power BI skrivbart för planering och prognos direkt i rapporteringen.
Implementering
Rulla ut lösningen i pilot och produktion med utbildning och ändringsledning.
Förvaltning
Ta hand om drift, uppdateringar och löpande förbättringar efter införandet.
Rekommenderat nästa steg
Ca 5 minuter. Ni får en bild av var processen tappar tid och vad som är värt att förbättra först.
Testa er FP&A-processVill ni hellre prata direkt? Boka en FP&A Discovery Session
Källor och metod
Redaktionell bedömning: fpaa.se
Problembeskrivning, orsaker och lösningsvägar är fpaa.se-redaktionens sammanställning utifrån vanliga situationer i planeringsprojekt. Inga kundresultat eller siffror från namngivna bolag används. Aimplan beskrivs som ett av flera möjliga arbetssätt.
Uppgifter om Aimplan bygger på produktinformation från Aimplan. Förklaringar, exempel och bedömningar är framtagna av fpaa.se. Senast uppdaterad .