fpaa.se – FP&A kunskapsplattform

    Vad kostar dagens arbetssätt?

    De flesta finansteam vet att budget och prognos tar tid – men få har satt siffror på det. Räkna på tidsåtgången i budgetprocessen, forecastprocessen och Excelberoendet, och se vad som realistiskt går att frigöra. Underlaget blir en bra start för ett business case.

    Vad kostar dagens arbetssätt?

    Fyll i några grova siffror så visar vi hur mycket tid budgetprocessen, forecastprocessen och Excelberoendet tar per år – och vad som realistiskt går att frigöra. Siffrorna är indikativa och räknas med 700 SEK per timme.

    Budgetprocess

    8 pers
    2 st
    40 h
    500 MSEK
    60 %

    Budgetvolym: ≈ 300 MSEK

    Tidsåtgång
    640 h/år
    ≈ 448 000 SEK/år
    Möjlig effektivisering
    256 h/år
    ≈ 179 000 SEK/år (40 %)
    Riskreducering

    Färre manuella insamlingar och versioner minskar risken för fel i underlaget och för att budgeten redan är inaktuell när den fastställs.

    Potentiella förbättringar
    • Kortare budgetcykel med insamling direkt i modellen
    • En version av sanningen istället för filer i mejl
    • Mer tid till analys och affärsdialog än till konsolidering
    Besparing per budgetcykel
    128 h · ≈ 90 000 SEK

    För ett företag med 500 MSEK i omsättning och en budgetvolym på ≈ 300 MSEK motsvarar det en effektivisering på 128 timmar per cykel. I dag kostar själva budgetarbetet ≈ 224 000 SEK per cykel, vilket är 0.75 ‰ av budgetvolymen.

    Forecastprocess

    5 pers
    4 st
    16 h
    Tidsåtgång
    320 h/år
    ≈ 224 000 SEK/år
    Möjlig effektivisering
    160 h/år
    ≈ 112 000 SEK/år (50 %)
    Riskreducering

    Snabbare prognoser gör att avvikelser upptäcks tidigare, vilket minskar risken för sena överraskningar i resultat och likviditet.

    Potentiella förbättringar
    • Rullande prognos istället för enstaka omtag
    • Drivarbaserade antaganden som går att spåra
    • Scenarier och känslighetsanalys på samma modell

    Excelberoende

    15 st
    2 h
    Tidsåtgång
    360 h/år
    ≈ 252 000 SEK/år
    Möjlig effektivisering
    216 h/år
    ≈ 151 000 SEK/år (60 %)
    Riskreducering

    Färre nyckelpersonberoenden och länkade filer minskar risken för formelfel, brutna länkar och att kritisk logik bara finns hos en person.

    Potentiella förbättringar
    • Gemensam datamodell istället för filkedjor
    • Behörigheter och spårbarhet på inmatade siffror
    • Excel kvar som analysverktyg, inte som system
    Totalt i dagens arbetssätt
    1 320 h/år · ≈ 924 000 SEK

    Vill ni omvandla det här till ett underbyggt business case? I FP&A Discovery Session går vi igenom nuläget, identifierar flaskhalsarna och prioriterar åtgärder. Ni får en rekommenderad färdplan, inte en säljpresentation.

    Boka FP&A Discovery Session Gör FP&A Process Health Check

    Så tar vi er från nuläge till resultat

    fpaa.se följer med genom hela processen – från kartläggning till implementering.

    1. Steg 1 · Ni är härKartlägg nulägetVilka system, processer och flaskhalsar finns idag?
    2. Steg 2Bedöm mognad5-minutersanalys av er planerings- och rapporteringsprocess.
    3. Steg 3Discovery SessionRådgivning och analys: nuläge, flaskhalsar, mognad och prioriterade åtgärder.
    4. Steg 4Business CaseEffekthemtagning, ROI och prioriterad färdplan.
    5. Steg 5PartnermatchningRätt partner för er bransch, storlek och systemmiljö.
    6. Steg 6ImplementeringGenomförande med uppföljning av nyttan.
    Boka en FP&A Discovery Session