Vi saknar scenarioanalys
FPAA.SE:s guide · Granskad
Frågan 'vad händer om?' tar dagar att svara på - och svaret kommer efter att beslutet är fattat.
Scenarioanalys handlar inte om fler siffror utan om att snabbt kunna visa konsekvensen av ett vägval. Kan ni inte simulera ett scenario på en dag styrs besluten av magkänsla i stället för underlag.
Vanliga symptom
- Varje nytt scenario innebär att någon kopierar hela budgetfilen.
- Ledningen får svar på 'vad händer om' först efter flera dagar.
- Bara ett scenario finns - det som beslutades i höstas.
- Känslighetsanalys görs manuellt och inkonsekvent.
- Det går inte att jämföra scenarier sida vid sida.
Affärskonsekvenser
- Beslut fattas utan att risker och möjligheter kvantifierats.
- Långsam reaktion när marknaden svänger.
- Ingen tydlig plan B vid ett intäktstapp.
- Diskussioner i ledningen blir åsiktsbaserade.
- Investeringsbeslut skjuts upp i brist på underlag.
Hur andra företag brukar lösa problemet
Mönster vi ser hos finansteam som kommit förbi den här utmaningen - oavsett vilket verktyg de landat i.
Scenarier som funktion, inte som filkopia
Bas-, upp- och nedsidescenarier ligger i samma modell och kan jämföras direkt.
Få men tydliga styrparametrar
Volym, pris, personalkostnad och valuta räcker långt för meningsfulla scenarier.
Simulering i realtid
Ändra en drivare och se effekten på resultat och kassaflöde direkt i mötet.
Kopplat till beslutsprocessen
Scenarier tas fram inför beslut, inte som en separat årlig övning.
Så brukar företag lösa detta
De flesta förbättringsprojekt innehåller både processarbete och verktygsstöd. Här är vad ett typiskt upplägg omfattar - och var partners oftast bidrar.
Vanliga typer av projekt
Processförbättring
Kartlägg budget- och prognosprocessen, tydliggör ansvar och beslutspunkter.
Budget- och forecastmodellering
Bygg en sammanhängande modell för budget, prognos och rullande forecast.
Scenarioanalys
Låt flera scenarier och what-if-analyser utgå från samma datamodell.
Vanliga partnerinsatser
Power BI Planning
Gör Power BI skrivbart för planering och prognos direkt i rapporteringen.
Implementering
Rulla ut lösningen i pilot och produktion med utbildning och ändringsledning.
Förvaltning
Ta hand om drift, uppdateringar och löpande förbättringar efter införandet.
Relaterade guider
Rekommenderat nästa steg
Ca 5 minuter. Ni får en bild av var processen tappar tid och vad som är värt att förbättra först.
Testa er FP&A-processVill ni hellre prata direkt? Boka en FP&A Discovery Session
Källor och metod
Redaktionell bedömning: fpaa.se
Problembeskrivning, orsaker och lösningsvägar är fpaa.se-redaktionens sammanställning utifrån vanliga situationer i planeringsprojekt. Inga kundresultat eller siffror från namngivna bolag används. Aimplan beskrivs som ett av flera möjliga arbetssätt.
Uppgifter om Aimplan bygger på produktinformation från Aimplan. Förklaringar, exempel och bedömningar är framtagna av fpaa.se. Senast uppdaterad .