Vi kan inte planera i Power BI
FPAA.SE:s guide · Granskad
Rapporterna finns i Power BI, men planeringen sker någon annanstans - och gapet kostar tid.
Power BI är byggt för att läsa data, inte för att skriva. Därför hamnar planeringen i Excel även hos organisationer som har en mogen rapporteringsmiljö. Gapet mellan uppföljning och planering är ett av de vanligaste FP&A-problemen i Microsoftmiljö.
Vanliga symptom
- Uppföljningen sker i Power BI men budgeten byggs i Excel.
- Budgetsiffror laddas in i Power BI först i efterhand.
- Verksamheten växlar mellan flera verktyg för samma fråga.
- Ingen kan mata in en förändring direkt i rapporten.
- Kommentarer och antaganden hamnar utanför rapportmiljön.
Affärskonsekvenser
- Dubbelarbete mellan rapport och plan.
- Fördröjning innan nya planvärden syns i uppföljningen.
- Risk att rapport och plan visar olika sanningar.
- Låg användning av den Power BI-investering som redan gjorts.
- Verksamheten tappar intresset när verktygen är för många.
Hur andra företag brukar lösa problemet
Mönster vi ser hos finansteam som kommit förbi den här utmaningen - oavsett vilket verktyg de landat i.
Skrivbar planering i rapportmiljön
Med en skrivbar visual kan användare mata in siffror direkt där de redan följer upp.
Samma semantiska modell
Plan och utfall delar dimensioner och mått, vilket eliminerar avstämningar.
Behörigheter och godkännandeflöden
Vem som får skriva vad styrs i verktyget, med spårbarhet på varje ändring.
Kommentarer där siffran finns
Antaganden dokumenteras vid talet i stället för i ett separat dokument.
Så brukar företag lösa detta
De flesta förbättringsprojekt innehåller både processarbete och verktygsstöd. Här är vad ett typiskt upplägg omfattar - och var partners oftast bidrar.
Vanliga typer av projekt
Processförbättring
Kartlägg budget- och prognosprocessen, tydliggör ansvar och beslutspunkter.
Budget- och forecastmodellering
Bygg en sammanhängande modell för budget, prognos och rullande forecast.
Scenarioanalys
Låt flera scenarier och what-if-analyser utgå från samma datamodell.
Vanliga partnerinsatser
Power BI Planning
Gör Power BI skrivbart för planering och prognos direkt i rapporteringen.
Implementering
Rulla ut lösningen i pilot och produktion med utbildning och ändringsledning.
Förvaltning
Ta hand om drift, uppdateringar och löpande förbättringar efter införandet.
Rekommenderat nästa steg
Ca 5 minuter. Ni får en bild av var processen tappar tid och vad som är värt att förbättra först.
Testa er FP&A-processVill ni hellre prata direkt? Boka en FP&A Discovery Session
Källor och metod
Redaktionell bedömning: fpaa.se
Problembeskrivning, orsaker och lösningsvägar är fpaa.se-redaktionens sammanställning utifrån vanliga situationer i planeringsprojekt. Inga kundresultat eller siffror från namngivna bolag används. Aimplan beskrivs som ett av flera möjliga arbetssätt.
Uppgifter om Aimplan bygger på produktinformation från Aimplan. Förklaringar, exempel och bedömningar är framtagna av fpaa.se. Senast uppdaterad .